フィデューシャリー・デューティ宣言（FD宣言）
株式会社保険プラザは、すべてのお客様にご満足いただけるよう、自分たちの仕事に誇りを持ち、商品知識だけでなく、社会保障制度や税制、民法などの周辺知識の修得に力を入れています。保険を取扱うプロとして、保険を必要としているお客様に最適な提案ができるよう全力で取組み、その結果として「お客様からありがとう！」と言っていただけるような代理店を目指し続けます。
【方針１】お客様の目線に立ったシンプルでわかりやすい情報提供
- 自然災害の増加、社会情勢の変化などお客様はさまざまなリスクに囲まれています。保険だけではすべてのリスクをカバーすることはできません。しかし、リスクを知る事で事前の対策はできます。私たちはすべてのお客様の声に耳を傾け、お客様が気づいていないリスクなどがあれば必要に応じて保険に限らず情報提供とアドバイスを行います。可能な限り専門用語は使わずに「誰でも理解できる」をモットーとした説明を心がけます。
- これによりお客様の支持をいただき、持続的に安定した顧客サービスを実現してまいります。
【方針２】お客様の意向にあった保険商品の提供
- お客様の意向を傾聴し、最適な保険商品をパンフレットや見積書を使用して補償内容や特約をわかりやすく丁寧に説明します。
- お客様に商品内容をご提案する際は“重要事項説明書”を交付し「契約概要」および「注意喚起情報」をわかりやすく丁寧に説明します。
【方針３】お客様との利益相反の排除いついて
- お客様のご意向を最優先とし、代理店の都合（手数料が高い）による商品提案を行いません。また、保険会社のキャンペーンやインセンティブ等に左右されるような販売・推奨もいたしません。
- 適切に保険商品の提案を実施しているか検証するため、定期的に内務によるサンプルチェックを行い、上記が徹底されているかを検証してまいります。
【方針４】お客様の声を活かした取組みの実施
当社はお客様のご要望に、誠実かつ迅速にお応えするとともに、お客様の声を真摯にとらえ、業務運営の改善に努めてまいります。現状に満足することなく、改善すべき点があれば速やかに改善し、謙虚にお客様の声に耳を傾け、皆さまから必要とされる保険代理店を目指します。
【方針５】お客様本位の業務運営の浸透
上記４つの方針をすべてのスタッフが共有しスムーズに実践できるよう従業員教育を徹底します。対応するスタッフによってサービスの品質が変わる事がないよう定期的にスタッフの習熟度のチェックを行います。
お客様本位の業務運営に係る方針に関する評価指標（KPI）
1. お客様への情報提供していく為に社会情勢に合わせたセミナーを開催していきます。
- お客様へのセミナー・研修回数を公表します。（セミナー情報はこちら）
2. 保険のコンサルタントとして必要な知識習得の為、研修会、勉強会を毎月開催します。
- 社内での研修会・勉強会に実施の回数を公表します。（社内研修・勉強会情報はこちら）
3. お客様の声を活かすためにお客様アンケートを実施します。
- アンケート結果は会社が成長する機会と捉え法令遵守、教育を実施します。
- アンケート結果、お客様のご意見、ご要望内容を公表します。
2022年12月1日 制定
